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电动重卡销量持续走高的背后

受疫情影响,2022年4月电动重卡销售1103辆(不含燃料电池和插电式混动),环比下降22.7%,同比增长433%,增幅比之前几个月都呈现明显收窄趋势。

终端上牌数据显示,2022年5月新能源重卡销售1825辆(不含出口),同比增长383%。其中,电动重卡销售1799辆,环比增长63.1%,一举扭转了4月环比呈现负增长(-22.7%)的颓势;同比增长450.2%,比4月433%的同比增幅扩大了近17个百分点。同时,2022年1-5月新能源重卡累计销售7517辆,同比增长602.5%。

2022年5月新能源重卡各细分市场销量及环比、同比增长统计如下:

可见,5月电动重卡市场比4月有明显的改善迹象。为何会出现这种情况呢?根据电卡观察调研分析,主要原因如下:

一是5月疫情有所缓解,企业复工复产情况改善,对电动重卡销量环比增长、同比增幅扩大提供了有力支持。

国家统计局数据显示,2022年5月我国大型企业的PMI值为51%,比4月的48.1%上升了2.9个百分点。说明5月我国大型企业的复工复产情况比4月有所好转。新能源重卡企业也不例外,5月的复工复产率也高于4月。

比如,5月电动重卡销量居于前几名的东风汽车、三一集团、上汽红岩、北奔重汽、徐工重卡、汉马科技、一汽解放等企业,在4月疫情横扫的影响下,大部分车企有一段时间基本处于停工停产状态。

进入5月后,这些企业基本都全面复工复产,对加快完成4月份因疫情耽搁的电动重卡订单交付十分有利。

再比如,在5月的电动重卡销量中,主流车企TOP10的实际销量环比4月大部分都出现了较大幅度的增长现象。

数据显示,2022年5月电动重卡销量TOP10、环比及占比统计如下:

上表显示,2022年5月电动重卡销量top10中,与4月销量环比呈现以下特征:

1、TOP10环比销量增长的有7家,包括东风汽车、三一汽车、上汽红岩、北奔重汽、徐工重卡、福田智蓝汽车、大运重卡。

其中,上汽红岩环比暴涨1008.4%,成为环比增长最快的车企。这主要可能与上海是该企业电动重卡销量的大本营有关。因为4月上海疫情严重,上汽红岩在这个大本营市场无法开展正常的营销活动,销量较少;5月上海疫情缓解,销售明显改善。

2、TOP10中电动重卡销量环比下降的只有3家,分别是汉马科技、宇通集团和一汽解放。这3家虽然销量环比下降,但降幅都较小,环比降幅最大的一汽解放也只有13.3%的,汉马科技和宇通集团的环比降幅都只有10%左右,对5月电动重卡行业的实际销量影响并不大。

二是5月疫情缓解,不少区域市场恢复了对电动重卡的需求。

疫情影响下,4月不少区域市场的客户都被“居家隔离”,本来打算订购电动重卡的计划只好被搁置。随着5月疫情的缓解,有电动重卡需求的客户又恢复了订购计划,对促进5月电动重卡的销量环比增长和增幅扩大当然有利。

比如上海市场,2022年1-5月电动重卡的终端需求为372辆,比1-4月的180辆增加了192辆。也就是说,5月上海区域新能源重卡(都是电动重卡)实际销售了192辆;4月实际只销售了6辆(1-4月累计销售180辆,比1-3月的174辆多6辆)。5月疫情缓解,仅上海区域对电动重卡的终端需求比4月就净增186辆。

又比如河北石家庄,今年4月电动重卡实际销售只有41辆(1-3月累计销售594辆,1-4月累计销售635辆),而5月电动重卡实际销售92辆(1-5月累计销售727辆),净增加51辆。

河北邯郸市,4月电动重卡实际销售只有118辆(1-3月累计销售168辆,1-4月累计销售286辆),5月电动重卡实际销售158辆(1-5月累计销售444辆),净增加50辆。

总之,区域市场对电动重卡的实际需求数量增多,是导致5月电动重卡销量环比增长且同比增速有所扩大的一个直接原因。

三是之前购置的电动重卡未来得及上牌的客户在疫情缓解后完成了车辆的上牌落户手续,使5月终端上牌数量增加。

由于疫情严重,4月不少地方的车管部门车辆上牌进度也受到了一定程度的影响。进入5月,部分区域市场解封,之前客户购买的电动重卡车辆无法正常上牌的现象得到解决。

也就是说,5月疫情趋缓,车辆上牌进度加快,使得电动重卡终端销量数据增多。

四是5月电动牵引车需求大增,是电动重卡市场向好的最大“功臣”。

终端上牌数据显示,2022年5月电动牵引车实际销售1345辆,环比(4月电动牵引车只有630辆的实际销量)大涨113%,比5月电动重卡大盘环比63%的增速高出50个百分点。

从市场占比看,5月电动牵引车占据电动重卡大盘的权重为74.8%,而4月电动牵引车占据电动重卡大盘的权重只有57%,5月电动牵引车占比环比4月提高了17.8个百分点。

可见,5月电动牵引车不但环比增速高于电动重卡大盘,且占比环比也明显增加。因此完全可以认为,5月电动牵引车需求的大增,是导致电动重卡市场好于4月的最大“功臣”。

根据电卡观察调研分析,这主要是因为电动牵引车是港口、钢厂、矿山等倒短运输中场景中应用最广、实际需求最多的电动重卡,5月疫情缓解后,被压制的需求呈现出比其他细分市场更加强劲的增长势头。

总之,正是在疫情缓解的大背景下,上述诸多有利因素的叠加作用,导致了5月电动重卡市场环比增6成多、同比涨4.5倍的好现象。

可以预见,随着疫情的消退,在双碳战略的持续发力下,电动重卡市场或将持续向好!

 

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